Pedro, órfão de pai e mãe, cuida de cinco irmãos e os sustenta pescando num grande rio, que é tudo para ele. Mas o rio parece estar doente, suas margens já não têm tantas...

Um dragão ameaça incendiar a floresta onde vivem os duendes. Todos estão em pânico, mas o valente Pirilim, ajudado por seu amigo, o rio, descobre que o tal dragão não passa...